Mentre il 2022 volge al termine, molti investitori hanno imparato a proprie spese che le azioni non sempre salgono.
Il Dow è sceso del 10% da inizio anno, l'S&P 500 è crollato del 20%, mentre il Nasdaq, incentrato sulla tecnologia, è sceso di un incredibile 33%.
Una grande sfida rimane verso il 2023: la posizione ancora da falco della Fed. L'ultimo dato sull'inflazione è stato del 7.1% per novembre, in calo rispetto al picco del 9.1% di giugno, ma ancora preoccupante.
"Il record storico mette in guardia contro un allentamento prematuro della politica", ha recentemente dichiarato il presidente della Fed Jerome Powell. "Manterremo la rotta fino a quando il lavoro non sarà terminato."
Da non perdere
Dato questo contesto difficile, potrebbe essere saggio prestare attenzione a un investitore che ha generato enormi rendimenti attraverso cicli economici, inclusi periodi di tassi di interesse elevati: Warren Buffett.
Dal 1965 al 2021, la società di Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) ha realizzato guadagni annuali composti del 20.1%, battendo abbondantemente i rendimenti annuali composti dell'S&P 500 del 10.5% durante lo stesso periodo.
Ecco uno sguardo alle tre maggiori partecipazioni pubbliche di Buffett nel 2023.
Apple
Nessuno che spenda $ 1,600 per un iPhone 14 Pro Max completamente addobbato lo definirebbe un vero affare. Ma i consumatori adorano comunque fare una pazzia sui prodotti Apple (NASDAQ:AAPL).
All'inizio di quest'anno, la direzione ha rivelato che la base di hardware installata attiva dell'azienda ha superato 1.8 miliardi di dispositivi.
Mentre i concorrenti offrono dispositivi più economici, milioni di utenti non vogliono vivere al di fuori dell'ecosistema Apple. L'ecosistema funge da fossato economico, consentendo all'azienda di guadagnare profitti enormi.
Significa anche che con l'aumento dell'inflazione, Apple può trasferire costi più elevati alla sua base di consumatori globale senza preoccuparsi troppo di un calo del volume delle vendite.
Oggi, Apple è la più grande partecipazione quotata in borsa di Buffett, rappresentando circa il 38% del portafoglio di Berkshire per valore di mercato. Naturalmente, l'enorme aumento del prezzo delle azioni di Apple è uno dei motivi di tale concentrazione. Negli ultimi cinque anni, le azioni del gorilla tecnologico sono aumentate di oltre il 200%.
Apple offre attualmente un dividend yield dell'0.7%.
Bank of America
Bank of America è la seconda più grande partecipazione quotata in borsa di Buffett, che occupa il 10.4% del portafoglio.
Il titolo merita l'attenzione degli investitori oggi per un motivo molto semplice: mentre molti settori temono l'aumento dei tassi di interesse, le banche non vedono l'ora.
Le banche prestano denaro a tassi più alti di quelli che prendono in prestito, intascando la differenza. Quando i tassi di interesse aumentano, lo spread di quanto guadagna una banca si allarga.
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E si dà il caso che Bank of America abbia aumentato i suoi pagamenti agli azionisti.
A luglio, Bank of America ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 5% a 22 centesimi per azione, e questo dopo l'aumento del dividendo del 17% della società nel luglio 2021.
All'attuale prezzo delle azioni, la banca offre un rendimento annuo del 2.7%.
Gallone
Sebbene il 2022 sia stato un anno terribile per il mercato azionario nel suo complesso, non tutte le società sono in crisi. I produttori di petrolio, ad esempio, continuano a sgorgare profitti e flusso di cassa.
Non è difficile capire perché. Anche se il business del petrolio è ad alta intensità di capitale, tende ad andare molto bene durante i periodi di alta inflazione.
Buffett non perderà questa opportunità. Una delle sue grandi mosse nel 2022 è il caricamento su Chevron (NYSE:CVX). In effetti, la società ora rappresenta la terza più grande holding pubblica del Berkshire, con un peso del 9.1%.
Per il terzo trimestre, Chevron ha riportato utili per 3 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento dell'11.2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite e gli altri ricavi operativi hanno totalizzato 84 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento del 64% su base annua.
A gennaio, il consiglio di Chevron ha approvato un aumento del 6% del tasso di dividendo trimestrale a 1.42 dollari per azione. Ciò conferisce alla società un dividend yield annuo del 3.3%.
Anche il titolo ha goduto di un bel rally, salendo del 44% nel 2022.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffet-153000095.html