Dopo quasi un anno di attesa, Mobileye è sull'autostrada per Wall Street.
Intel Corp.
INT,
Mobileye Global Inc., di proprietà, ha lanciato la sua campagna verso un'offerta pubblica iniziale in un deposito della Securities and Exchange Commission alla fine di venerdì, lasciando in bianco la dimensione dell'offerta per ora su quella che dovrebbe essere una delle più grandi IPO dell'anno.
Dirigenti Intel miravano alla metà del 2022 alla fine dello scorso annoe depositato in via confidenziale presso la SEC a marzo per l'IPO della sua unità di auto a guida autonoma, ma il mercato dell'IPO è rimasto a secco in mezzo a un calo delle azioni, in particolare quelle che sono diventate pubbliche nella corsa al 2021.
Mobileye prevede di scambiare azioni ordinarie di Classe A alla borsa del Nasdaq con il simbolo "MBLY", lo stesso simbolo che la società aveva prima dell'acquisizione di Intel Mobileye nel 2017 per 15.3 miliardi di dollari in contanti. Durante la vendita di azioni di Mobileye, Intel manterrà il controllo ufficiale della società, mantenendo le azioni di classe B con 10 voti ciascuna e vendendo le azioni di classe A con un solo voto.
Mobileye prevede inoltre di avere quattro membri affiliati a Intel nel suo consiglio di amministrazione, incluso l'amministratore delegato Pat Gelsinger in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Mobileye.
Intel verrà anche pagata dall'offerta: Mobileye ha emesso a Intel una nota di dividendo per $ 3.5 miliardi e prevede di ripagarlo con i proventi della vendita, secondo il deposito; c'è stato un pagamento iniziale di $ 336 milioni, lasciando più di $ 3 miliardi ancora dovuti a Intel. I rapporti precedenti suggerivano Intel cercherebbe una valutazione di $ 30 miliardi per Mobileye nell'IPO, anche se il deposito iniziale di venerdì non includeva i prezzi mirati per le azioni.
Tuttavia, il deposito includeva informazioni finanziarie: Mobileye ha registrato entrate per 1.39 miliardi di dollari nel 2021, ben prima di Nvidia Corp.
NVDA,
che ha registrato un fatturato dell'anno fiscale di 566 milioni di dollari in vendite di chip per auto a gennaio. Mobileye ha registrato una perdita di $ 70 milioni lo scorso anno, rispetto a una perdita di $ 196 milioni nel 2020 e $ 328 milioni nel 2019. I ricavi nella prima metà di quest'anno hanno raggiunto $ 854 milioni, in crescita del 41% nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente.
Il deposito elenca ben 24 sottoscrittori dell'accordo tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup e B di A Securities.
Le azioni di Intel sono aumentate dello 0.5% dopo l'orario di chiusura di venerdì, dopo un calo del 2.3% nella sessione regolare per chiudere a $ 25.77.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo