I Mela (AAPL) Empire potrebbe essere guidato dal suo prodotto di punta, l'iPhone, ma insieme a molte altre offerte hardware, il suo segmento dei servizi è cresciuto a un ritmo veloce. Si parla anche di un visore AV/VR "che cambia le regole del gioco" e persino di un'Apple Car a un certo punto.
Ma l'analista di Needham Laura Martin pensa che ci sia anche la prospettiva di un altro grande flusso di entrate.
"Riteniamo che AAPL sia nelle prime fasi della creazione di una nuova piattaforma pubblicitaria mobile", afferma Martin, che ritiene che le entrate pubblicitarie potrebbero essere un "fattore di valore materiale al rialzo" per il gigante tecnologico per diversi motivi.
Per uno, c'è l'elemento offensivo. Essendo Apple la più grande azienda al mondo, per continuare a crescere deve concentrarsi sui grandi TAM globali (total addressable markets). Poiché eMarketer prevede che il mercato globale della pubblicità digitale raggiungerà i 600 miliardi di dollari quest'anno, si qualifica sicuramente come tale.
C'è anche un elemento difensivo, come spiegato da Martin: "La creazione di una piattaforma pubblicitaria incentrata sulla privacy risolverebbe un problema per le app basate sulla pubblicità di AAPL che hanno visto diminuire i loro giri pubblicitari dopo che iOS ha sostituito IDFA con ATT nel 3Q21".
Si tratta anche di una mossa tattica intelligente. Apple opera come un "Walled Garden" e i suoi dati utente sono "best-in-class". Nel frattempo, sta anche riducendo i dati di tracciabilità e trasparenza accessibili ad altre società. Questo dà una spinta al “potere di determinazione dei prezzi” dell'azienda.
Martin non sta solo speculando sulla questione. Ci sono prove delle ambizioni pubblicitarie di Apple, poiché i recenti annunci di lavoro dell'azienda implicano che una nuova piattaforma AdTech è in costruzione. Sin dai primi mesi dell'anno si è registrato un notevole incremento dell'attività di recruiting dell'azienda per la propria unità Ad Platform. Proprio di recente, Apple ha aperto un lavoro per "un senior manager per il suo DSP nel business delle sue piattaforme pubblicitarie che guiderà la progettazione della piattaforma lato domanda più avanzata e sofisticata possibile". Inoltre, Apple ha fatto sentire la sua presenza durante il festival pubblicitario Cannes Lions di giugno. Ciò suggerisce a Martin che l'azienda sta cercando di "aumentare la consapevolezza tra i professionisti del marketing che è nel settore pubblicitario".
Quindi, fino al nocciolo della questione, cosa significa tutto questo per gli investitori? Martin ha ribadito un rating Buy sulle azioni Apple, supportato da un obiettivo di prezzo di $ 170, suggerendo che le azioni sono abbastanza valutate in questo momento. (Per guardare il track record di Martin, clicca qui)
L'obiettivo medio della Street è leggermente più alto; a 180.11$, la cifra lascia spazio a un rialzo del 9% rispetto ai livelli attuali. Tutto sommato, sulla base di 22 acquisti, 6 prese e 1 vendita, il titolo rivendica una valutazione di consenso di acquisto moderato. (Vedi le previsioni delle azioni Apple su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/apple-advertising-next-big-revenue-171806739.html