Mastercard affronta il contraccolpo del rivenditore sui pagamenti rateali

(Bloomberg) — Mastercard Inc. sta affrontando il respingimento dei rivenditori su un nuovo prodotto che consente ai clienti di pagare i propri acquisti a rate.

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Il gigante dei pagamenti ha iniziato a dire ai commercianti e alle loro banche che addebiterà ai rivenditori il 3% del prezzo di acquisto ogni volta che un consumatore sceglie di utilizzare il nuovo programma, secondo persone che hanno familiarità con la questione. I rivenditori verranno automaticamente iscritti al nuovo servizio di Mastercard acquista ora, paga dopo, anche se avranno la possibilità di rinunciare.

Il prezzo è stato una sorpresa per alcuni dei maggiori rivenditori del paese, molti dei quali hanno già negoziato accordi separati con emittenti di carte di credito e fornitori di acquisto immediato e pagamento successivo che potrebbero limitarli dall'offrire servizi concorrenti ai propri clienti. Altri, tuttavia, stanno abbracciando il nuovo servizio, dato che il costo del 3%, sebbene superiore a qualsiasi tariffa normale di Mastercard per l'accettazione di carte di credito, è inferiore a quello che la maggior parte dei fornitori standalone acquista ora e paga dopo per i loro prodotti.

"La promessa di BNPL sarà pienamente realizzata quando tutti ne trarranno vantaggio: istituti di credito, commercianti e, in definitiva, il consumatore", ha affermato Chiro Aikat, vicepresidente esecutivo per i prodotti e l'ingegneria di Purchase, Mastercard con sede a New York, in una dichiarazione inviata via email. "Quando abbiamo creato il nostro programma l'anno scorso, abbiamo deciso di consentire un altro modo trasparente e trasparente di pagare, con gli stessi livelli di fiducia e sicurezza che ci si aspetta da Mastercard".

Il conflitto è l'ultimo episodio del lungo dramma tra i rivenditori e Mastercard e la rivale Visa Inc. I commercianti sono diventati sempre più espliciti sul costo dell'accettazione dei pagamenti elettronici, con commissioni di elaborazione che sono salite a $ 137.8 miliardi solo l'anno scorso, secondo la pubblicazione di settore The Rapporto Nilson.

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Pagamento posticipato, Klarna

Mastercard ha lanciato il programma rateale lo scorso anno come parte della risposta delle reti a un aumento dell'interesse dei consumatori a dividere il costo dei loro acquisti. La mossa è arrivata dopo che le società di tecnologia finanziaria focalizzate sullo spazio acquista ora, paga dopo – aziende come Afterpay e Klarna – avevano già sottratto fino a $ 10 miliardi di entrate annuali dalle banche, secondo McKinsey & Co.

Quando è stato pronto per annunciare il nuovo servizio, Mastercard aveva già collaborato con istituti di credito tra cui il fornitore di carte negozio Synchrony Financial e l'unità di carte statunitensi di Barclays Plc per sviluppare il nuovo prodotto. L'idea era che quei prestatori e altri, insieme ai nuovi arrivati ​​fintech e alle aziende che offrono portafogli digitali, sarebbero stati in grado di approvare i consumatori per un prestito rateale prima di un acquisto o offrire l'opzione durante il checkout.

Nel giro di pochi mesi, Mastercard ha annunciato che i rivenditori tra cui Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. e Bass Pro Shops avevano accettato di collaborare con la rete per il lancio del nuovo servizio. A giugno, il gigante della tecnologia Apple Inc. ha annunciato che avrebbe utilizzato Mastercard per il suo nuovo prodotto Pay Later.

"Utilizzando la rete Mastercard, Apple Pay Later funziona solo con Apple Pay e non richiede alcuna integrazione per i commercianti", afferma Apple sul suo sito Web.

Cibo, Gas

Tuttavia, altri rivenditori - alcuni nel settore dei fast food, insieme a distributori di benzina e minimarket - hanno detto alla rete negli ultimi mesi che stanno rinunciando all'offerta del nuovo servizio, secondo alcune persone che hanno familiarità con la questione , che ha chiesto di non essere identificato discutendo discussioni interne. Nella maggior parte dei casi, ciò era dovuto al fatto che i rivenditori erano preoccupati per i loro clienti che accettavano prestiti rateali per pagare acquisti più piccoli, hanno affermato le persone. Non volevano che i consumatori diventassero insoddisfatti pagando un pieno di benzina o un pasto mesi dopo che era sparito.

Mastercard non aveva intenzione di prendere di mira tali commercianti, tuttavia, poiché cercava di schierare partecipanti per il nuovo programma, ha detto una delle persone. Ha anche fissato un minimo di $ 50 per gli acquisti acquista ora e paga dopo come parte dei suoi sforzi per proteggere i consumatori.

La società ha affermato che avrebbe compilato un elenco di quei commercianti che hanno scelto di non accettare il nuovo servizio, ma alcuni rivenditori si sono arrabbiati con quell'idea, temendo che potesse allontanare i clienti. Invece, Mastercard informerà gli emittenti di carte quali rivenditori hanno rinunciato al servizio in modo che non promuovano o autorizzino tali transazioni da quei commercianti, secondo una delle persone. I fornitori di portafogli digitali non renderanno disponibile l'opzione quando i clienti effettuano il check-out presso quei rivenditori, ha affermato la persona.

Spese di scorrimento

Mastercard e Visa hanno da tempo affrontato l'ira dei commercianti perché hanno stabilito le commissioni che i rivenditori vengono addebitati ogni volta che un consumatore striscia una delle loro carte al momento del pagamento. Le banche riscuotono la maggior parte di quelle cosiddette commissioni di strisciamento prima di consegnarne una fetta ai due giganti dei pagamenti.

I commercianti hanno ottenuto una recente vittoria nella battaglia per le commissioni di strisciamento quando due senatori statunitensi hanno introdotto una legislazione che darebbe ai commercianti la possibilità di instradare le transazioni con carta di credito su reti alternative. La mossa è arrivata dopo che Visa e Mastercard hanno introdotto una serie di modifiche alle commissioni di strisciamento all'inizio di quest'anno, suscitando proteste tra i rivenditori che affermano che stanno già affrontando gli effetti dell'inflazione ai massimi degli ultimi 40 anni.

"Questo porta tutti i tipi di nuove dimensioni che vanno oltre le frustrazioni con le carte di credito", Doug Kantor, consigliere generale di NACS, un gruppo commerciale che rappresenta l'industria dei minimarket. “È sicuramente una fonte di frustrazione. Nessuno dovrebbe essere automaticamente attivato in alcun servizio in questo contesto. E, francamente, il servizio che offrono non ha senso per molti rivenditori".

(Aggiornamenti con ulteriori dettagli sul programma nell'11° paragrafo.)

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