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"E' stato il migliore dei tempi, è stato il peggiore dei tempi". Con queste parole classiche, l'autore Charles Dickens ha aperto il suo famoso romanzo storico "A Tale of Two Cities".
Avrebbe potuto facilmente descrivere il mercato azionario.
Una nuova analisi di Wells Fargo ha esaminato i 20 giorni migliori per il S&P 500 tra agosto 1992 e luglio 2022. Quasi la metà, ha scoperto la banca d'affari, si è verificata durante un mercato ribassista.
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Durante la Grande Recessione, il 28 ottobre 2008, l'indice è balzato di quasi l'11%. Il 24 marzo 2020, in mezzo al pandemia di coronavirus al ribasso, l'S&P 500 è salito del 9%. (In prospettiva, il rendimento medio giornaliero dell'indice negli ultimi due decenni è di circa lo 0.04%, secondo Morningstar Direct.)
"Durante eventi di mercato estremi, come il crollo del mercato del credito nel 2008 o l'inizio della pandemia nel 2020, i mercati non digeriscono questo tipo di notizie in un istante", ha affermato Douglas Boneparth, pianificatore finanziario e fondatore certificato di società di servizi finanziari Ricchezza Bone Fide a New York.
"In genere non sappiamo come andrà a finire", ha aggiunto. "Questo è il motivo per cui vedi enormi quantità di volatilità e brutti giorni raggruppati insieme a giorni buoni".
I risultati sottolineano l'impossibilità di cronometrare il mercato, con cali e rialzi così confusi.
"Le probabilità di selezionare i giorni giusti per essere dentro o fuori le azioni sono molto inferiori rispetto alla vittoria del Powerball", ha affermato Allan Roth, un CFP e fondatore di Wealth Logic a Colorado Springs, in Colorado.