Gioca al rimbalzo del mercato con questi fondi con rendimento superiore al 10%.

Una cosa carina, e probabilmente la esclusivamente la cosa bella: il selloff del mercato del 2022 è che ha dato a noi investitori di dividendi l'opportunità di ottenere rendimenti del 10% su cui possiamo contare a lungo termine.

Vengono da noi fondi chiusi (CEF), una classe di attività (troppo) a lungo trascurata che, francamente, sta migliorando ogni giorno di più per coloro che cercano di ritirarsi solo con i dividendi e, francamente, tutti dovremmo esserlo.

Voglio sottolineare il lungo raggio qui, però, perché in questa fase della correzione del mercato, puoi mettere un po' di soldi per lavorare in modo efficace, raccogliendo singoli fondi qua e là o calcolando la media del costo in dollari (DCA) per costruire aumentare il flusso di reddito (e il portafoglio) a un prezzo ragionevole.

Per capire cosa intendo, ripensa alla recessione del 2008. Se avessi iniziato a comprare allora, indipendentemente dalla fase dell'incidente, starebbe bene oggi, 14 anni dopo, anche con l'incendio delle gomme che è avvenuto nel 2022.

Ti metterai in una posizione migliore con i CEF, perché otterrai una grossa fetta del tuo rendimento in dividendi in contanti. Con i tre fondi sottostanti, puoi ottenere un rendimento intorno al 10%, il che significa $ 100 al mese di reddito passivo per ogni $ 12,000 che ci metti. Porta quell'investimento fino a $ 600,000 e improvvisamente otterrai oltre $ 5,000 al mese di reddito passivo, solo per detenere tre fondi che diversificano le tue partecipazioni tra centinaia di società e migliaia di asset.

Poi c'è il lato positivo: i grandi sconti sul valore patrimoniale netto (NAV) che questi fondi vantano sono un vantaggio in qualsiasi mercato: se le azioni continuano a guadagnare, questi sconti dovrebbero chiudersi, aiutando a spingere i loro prezzi di mercato al rialzo. In un mercato in calo, un ampio sconto aiuta a mantenere il prezzo di un fondo, poiché i cacciatori di occasioni vengono attirati.

Questa è la strategia in gioco qui. Ora parliamo di ticker.

Inizia con un rendimento del 9.7% da Small Cap Tech...

I BlackRock
BLK
Fiducia per l'innovazione e la crescita (BIGZ) è un fondo ipervenduto in un mercato ipervenduto. Mentre scrivo, BIGZ, che si concentra principalmente su società tecnologiche innovative con un forte potenziale di crescita dei ricavi, rende il 9.7% e negozia con uno sconto del 14% sul NAV, il che significa che possiamo ottenere il suo portafoglio per soli 86 centesimi di dollaro:

Oltre a tecnologie più piccole come Sistemi di alimentazione monolitici (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEC
ECH
) ed Cinque9 (CINQUE
IVE
), BIGZ investe anche in aziende come Planet fitness
PNL
(pln
LN
T). Il proprietario della palestra ha recentemente registrato un aumento del 72% delle entrate anno su anno nel secondo trimestre del 2022 ed è ridicolmente ipervenduto, dato il forte desiderio di tornare in palestra dopo il blocco del COVID.

BlackRock, la più grande società di investimento del mondo, supervisiona questo portafoglio di società a grande, media e piccola capitalizzazione e le profonde risorse di ricerca e la solida base di talenti dell'azienda la aiutano a sostenere il suo payout del 9.7%, offrendoti al contempo l'esposizione a 88 società di alta qualità allo stesso tempo.

… Quindi aggiungi un trading CEF immobiliare con uno sconto del 12% …

Anche con la rivoluzione del lavoro da casa, c'è stato un forte aumento della domanda di proprietà che ha fatto esplodere di valore molti immobili commerciali e residenziali. Ciò è in parte dovuto alle persone che cercano di trasferirsi in periferia o nelle piccole città e in parte a causa della richiesta di diversi tipi di spazi per uffici adatti alla cultura lavorativa post-COVID. Ecco perché un fondo come il CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) vale la pena dare un'occhiata da vicino in questo momento.

Ad aggiungere appeal sono il dividend yield di IGR (9.6%) e il suo sconto (3.7%), quest'ultimo inferiore allo sconto dell'1% a cui era stata scambiata a metà giugno. Il portafoglio del fondo è sostenuto da un portafoglio di 86 diversi fondi di investimento immobiliare (REIT), che a loro volta possiedono centinaia, a volte migliaia, di diverse proprietà negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

CBRE è uno dei più grandi investitori immobiliari del mondo, con uffici in tutti i paesi in cui investe, offrendo un'esperienza completa. Acquista questo e diventi essenzialmente un padrone di casa globale senza dover fare nessuno dei lavori che fanno i proprietari "normali". E riceverai anche un dividendo del 9.6%!

... Infine, considera questo gioco ESG come un acquisto a breve termine guidato da sconti

I Fondo Nuveen Core Plus Impact (NPCT) è uno dei CEF più interessanti in circolazione. Con un mandato ESG, si concentra sulla realizzazione di investimenti sostenibili da una prospettiva ambientale, sociale e di governance attraverso aziende come Energia rinnovabile
REGI
Gruppo (REGI) e Topaz Solar Farms di proprietà privata. Poiché l'investimento ESG è uno dei concetti più caldi di Wall Street in questi giorni, c'è motivo di pensare che più investitori si rivolgeranno a NPCT in futuro.

Ciò non è ancora successo, tuttavia. Con uno sconto del 12.3% sul NAV, NPCT ha registrato un buy-in limitato. Ma c'è una buona ragione per questo: il fondo è stato lanciato a metà del 2021 ed è iniziato alla grande.

L'orientamento ESG di NPCT non ha danneggiato i rendimenti, con il fondo che ha sovraperformato il più ampio mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento di un ampio margine. Ma quando il mercato ribassista del 2022 ha colpito le obbligazioni societarie, lo sconto del fondo sul NAV è sceso, anche se vediamo che sta cominciando a tornare.

L'acquisto in un fondo il cui sconto sta mostrando uno slancio al rialzo è un modo collaudato per creare ricchezza nei CEF. Se lo sconto di NPCT raggiunge la soglia del 2% a cui era stato scambiato quando il fondo stava sovraperformando il mercato, potremmo vedere una plusvalenza dell'11% in aggiunta al dividendo del 10.2% del fondo. Ciò si aggiungerebbe alle plusvalenze derivanti dall'aumento del valore del suo portafoglio, che ha già visto una ripresa di quasi il 7% dall'ultima volta che il mercato ha toccato il minimo, a giugno.

Tutto sommato, stiamo esaminando il potenziale di un rendimento totale del 40% nel breve termine se NPCT continua la sua traiettoria attuale e la forza del trend ESG (almeno per ora) suggerisce che questo tipo di guadagno potrebbe essere sul tavolo .

Ma ricorda anche che l'interesse per l'ESG tende a crescere e diminuire con l'economia in generale, quindi questa potrebbe non essere proprio la tenuta a lungo termine dei due fondi precedenti. Ti consigliamo di tenere d'occhio NPCT ed essere pronto a vendere se il suo sconto in diminuzione si blocca o inverte la rotta.

Putting It All Together

Con questi tre fondi, hai un'importante diversificazione tra azioni, obbligazioni e immobili, con un ulteriore pizzico di investimenti ESG di tendenza. Inoltre otterrai un rendimento smisurato del 10% e penso che sarai d'accordo sul fatto che una vincita così grande è attraente in qualsiasi mercato, compreso quello di oggi.

Michael Foster è il Lead Research Analyst di Outlook contrarian. Per ulteriori idee sul reddito, fai clic qui per il nostro ultimo rapporto "Reddito indistruttibile: 5 fondi affare con dividendi sicuri dell'8.4%."

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