Rivian raccoglierà 1.3 miliardi di dollari a causa delle preoccupazioni sulla domanda di veicoli elettrici

Rivian Automotive prevede di raccogliere $ 1.3 miliardi in contanti tramite una vendita di banconote convertibili, unendosi a un elenco crescente di produttori di veicoli elettrici che si affrettano ad accumulare denaro mentre la domanda vacilla.

Le azioni di Rivian sono scese di circa l'11% nelle prime negoziazioni di martedì.

disse Rivian lunedì in tarda serata prevede di vendere le note convertibili - obbligazioni che possono essere rimborsate in contanti, azioni o una combinazione dei due - per aiutare a finanziare lo sviluppo e il lancio della sua prossima serie di veicoli R2 più piccola, ora prevista per il 2026. gli investitori che acquistano le note avranno la possibilità di acquistare ulteriori note per un valore fino a $ 200 milioni, se lo desiderano, oltre i $ 1.3 miliardi iniziali.

Rivian non è in un'urgente stretta di cassa, almeno non ancora. Il produttore di veicoli elettrici aveva a disposizione 12.1 miliardi di dollari alla fine del 2022, ha affermato durante il suo utili del quarto trimestre presentazione il 28 febbraio, abbastanza per finanziare le sue operazioni fino al 2025. Ma recentemente ha fatto una serie di mosse per risparmiare denaro, licenziando il 6% della sua forza lavoro e spingendo il lancio di R2 entro un anno.

Rivian ha anche dichiarato la scorsa settimana che prevede di produrre 50,000 veicoli nel 2023, meno dei circa 60,000 previsti dagli analisti di Wall Street. Questo potrebbe essere un segno che la domanda per i suoi costosi pickup e SUV non è all'altezza delle sue aspettative.

Lucido, un'altra startup che produce veicoli elettrici costosi, ha anche guidato gli investitori verso una produzione inferiore al previsto nel 2023 e ha affermato che prevede di intensificare il suo marketing nei prossimi mesi, suggerendo che anch'essa sta ricevendo meno ordini del previsto.

Rivian raccolto quasi $ 12 miliardi quando è diventato pubblico alla fine del 2021, aiutandolo ad accumulare un tesoro che ancora fa impallidire quello della maggior parte delle altre startup di veicoli elettrici. Tuttavia, le azioni della società hanno perso oltre l'80% del loro valore dal debutto.

Rivian ha affermato che le obbligazioni convertibili si qualificheranno come "obbligazioni verdi", nel senso che soddisfano una serie di criteri che tendono ad attrarre istituzioni disposte ad accettare rendimenti inferiori in cambio del sostegno allo sviluppo sostenibile.

Le obbligazioni scadranno a marzo 2029. Il tasso di interesse e gli altri termini saranno decisi al momento della determinazione del prezzo dell'offerta.