Piano d'azione per gli investimenti in borsa: blue chip, azioni cinesi costruttive mentre Dow Eyes 35,000

Una settimana positiva, anche se accidentata, ha lasciato intatta la tendenza al rialzo del mercato azionario. Gli industriali Dow stanno ora perseguendo il livello di 35,000 mentre un numero crescente di blue chip traccia grafici dall'aspetto costruttivo. E anche le azioni con sede in Cina si sono rivelate un punto luminoso. Un sacco di nuvole rimangono ammucchiate all'orizzonte, con le aziende che annunciano nuovi cicli di licenziamenti e i mercati dell'energia si preparano per una settimana di forti cambiamenti. Oltre a tutto ciò, la Fed dovrebbe votare per un altro forte aumento dei tassi a metà mese, lasciando la sfera di cristallo sul comportamento del mercato di fine anno più che offuscata.

Azioni da tenere d'occhio: 5 Blue Chip vicino ai punti di acquisto

Il Dow Jones Industrial Average ha guidato l'attuale rally del mercato, riflettendo la forza nei settori industriale, finanziario e medico. La ripresa della domanda di viaggi aerei sta aiutando a sollevarsi Boeing (BA) dal suo lungo consolidamento e in una zona di acquisto. Goldman Sachs (GS) sta forgiando una maniglia in una base lunga un anno. Bruco (CAT) è appena al di sotto di un punto di acquisto, poiché la domanda aumenta dalla recente serie di programmi di spesa federali. Gallone (CVX) è anche appena al di sotto di un punto di acquisto, poiché si prepara ad aumentare la produzione di scisto statunitense del 15%. Nel frattempo, UnitedHealth (UNH) è rimbalzato in modo rialzista da un rapido test di supporto alla sua media mobile a 200 giorni, scambiando meno del 5% al ​​di sotto del suo massimo storico del 31 ottobre.

Calendario economico: una settimana tranquilla prima della tempesta

Il calendario economico si calma nella prossima settimana, ma alcuni rapporti contribuiranno a plasmare le prospettive. L'indice dei prezzi alla produzione di venerdì, in uscita alle 8:30 ET, darà un'occhiata da vicino, e non solo per la cifra dell'inflazione all'ingrosso, che sta scendendo piacevolmente. Il rapporto include anche le tendenze dei costi dei servizi medici che non giocano nel CPI, dal momento che quest'ultimo rapporto riflette solo i costi dei consumatori di tasca propria, non quelli finanziati dai datori di lavoro.

Resilienza al rally del mercato; Cosa fare adesso

L'inflazione dei servizi medici è una parte importante dell'indice di inflazione che, secondo il presidente della Fed Jerome Powell, detiene la chiave delle prospettive: l'indice dei prezzi PCE per i servizi di base meno l'edilizia abitativa. Anche le richieste di disoccupazione, in uscita giovedì alle 8:30, sono al centro dell'attenzione. Mentre le nuove richieste sono diminuite nell'ultima settimana, il numero di persone che continuano a richiedere benefici ha superato 1.6 milioni, poiché il recente costante aumento è continuato. Gli investitori saranno anche in guardia per una sorpresa al ribasso per l'indice del sondaggio non manifatturiero dell'Institute for Supply Management, in uscita lunedì alle 10:XNUMX, dopo che l'indice del sondaggio di fabbrica è scivolato in territorio di contrazione.  

Prospettiva del mercato azionario: rally intatto; La distribuzione rimane bassa

Un secondo rialzo settimanale consecutivo per il Nasdaq Composite e l'S&P 500 ha mantenuto intatta la tendenza al rialzo del mercato. I giorni di distribuzione restano bassi: uno per ogni indice. L'S&P 500 incontra una certa resistenza intorno a 4,100. Anche le azioni cinesi sono destinate a testare la resistenza. L'ETF iShares MSCI China (MCH) è aumentato di quasi il 35% dal 31 ottobre e si trova a meno del 3% al di sotto della sua linea di 200 giorni.

Analisi del mercato 2022: il bene, il male e i ciclici

Chevron ha guidato i cinque titoli industriali Dow registrando guadagni di oltre il 10% fino a novembre. Chevron ha recuperato il 54%. Merck (MRK) e Amgen (AMGN) sono aumentate rispettivamente di oltre il 42% e il 25%. Viaggiatori (TRV) è arrivato con una crescita di quasi il 20%. E un grande rimbalzo di due mesi ha dato a Caterpillar un aumento di quasi il 14%. In fondo alla lista, Intel (INTC) e Salesforce.com (CRM) stanno allattando con un calo del 42%. Non proprio la metà degli industriali ha perso più del 10% per l'anno, con l'indice che non è sceso del 6%. Dato il suo guadagno medio dell'1% nei dicembre post-elettorali dal 1950, l'indice più anziano del mercato dovrà combattere se vuole spostare il 2022 nella colonna delle vittorie.

Mercati dell'energia: il petrolio rafforza il voto dell'OPEC, l'embargo dell'UE

I prezzi del petrolio hanno oscillato un po' selvaggiamente la scorsa settimana, prima di pubblicare il loro primo anticipo settimanale in un mese. Il petrolio è sceso del 21% dal 10 ottobre al 25 novembre, nonostante una produzione di 2 milioni di barili al giorno tagliata dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio all'inizio di ottobre. Come altri gruppi industriali, l'OPEC rimane fondamentalmente preoccupata per una possibile recessione. Inoltre, mentre i media sono ossessionati da un possibile prezzo massimo per il petrolio russo, l'OPEC ha certamente un occhio sugli oltre mezzo milione di barili che stanno per essere reindirizzati sui mercati globali, di nascosto o meno, quando il divieto petrolifero della Russia dell'Unione europea prenderà il pieno effetto lunedì. 

Il potenziale impatto sulle azioni del ballottaggio del senato di martedì in Georgia non è chiaro. I mercati si sono ripresi quando i risultati sono arrivati ​​dall'ultimo ballottaggio del senato della Georgia, quando i democratici Raphael Warnock e Jon Ossoff hanno superato i repubblicani in carica Kelly Loeffler e David Perdue, dando ai democratici entrambi i seggi al Senato in Georgia e il controllo della camera alta del Congresso, nel gennaio 2021. Queste elezioni potrebbe ampliare leggermente il controllo dei Democratici sul Senato, fornendo alla Casa Bianca un aumento nominale dello spazio di manovra. Oppure potrebbe lasciare il Senato diviso 50-50, con i Democratici che mantengono il controllo grazie al voto di spareggio del vicepresidente Kamala Harris. L'avversario di Warnock, lo sfidante repubblicano Herschel Walker, ha compensato la sua mancanza di abilità politica con il vasto sostegno finanziario del suo partito.

Mercato azionario di dicembre: positivo, ma non abbastanza positivo

L'ultimo mese del 2022 è in corso con poche speranze di una ripresa del mercato di fine anno. Questo lo rende il quinto peggior rendimento da inizio anno per l'S&P 500 dalla seconda guerra mondiale, secondo Sam Stovall del CFRA. Solo il 1973, 1974, 2002 e 2008 hanno visto cali più profondi. L'S&P 500 è avanzato in 53 dei 71 dicembre dal 1950, ci dice lo Stock Trader's Almanac, compreso un guadagno del 4.4% lo scorso anno. Il suo momento migliore è stato un rally dell'11.2% nel dicembre 1991. Durante tutti i dicembre dal 1945, afferma Stovall, l'S&P 500 ha registrato un rendimento medio del prezzo dell'1.64%, con un aumento del 77% delle volte. I dicembre durante gli anni delle elezioni di medio termine sono stati leggermente più deboli, con un rendimento dell'1.35% e un aumento del 68% delle volte.

S&P 500 Tracker: non solo titoli petroliferi 

Tra le azioni S&P 500, le azioni di petrolio e gas hanno registrato 17 dei 20 maggiori progressi dell'anno fino a novembre. Occidental Petroleum (OXY) si è distinto soprattutto con il suo rialzo del 138%. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) e Hess (LUI È) sono tutti aumentati di oltre il 90%. Distributori di droga McKesson (MCK) e Cardinal Health (CAH) sono aumentati di circa il 53% ciascuno per occupare i primi 20 posti. Produttore di fertilizzanti Industrie CF (CF) ha anche fatto il taglio, con un fantastico guadagno del 50%. Per novembre, sito di arti e mestieri Etsy (ETSY) è stato un grande vincitore, con un aumento di oltre il 40%.

Prossimi guadagni del mercato azionario

Martedì:

AutoZone (AZO) pubblicherà martedì i risultati fiscali del primo trimestre. Gli analisti vedono un rallentamento del 17% nell'EPS e un aumento dei ricavi del 5.3%. Ciò porrebbe fine a una lunga serie di guadagni trimestrali. Le azioni sono estese, in rialzo dell'8% da un breakout sopra un'entrata di 2,362.34 in ottobre.

Grandi magazzini di Casey (CASI) riporta gli utili fiscali del secondo trimestre 2023 dopo la chiusura del mercato martedì. L'EPS per la catena di minimarket dovrebbe crescere del 22% a $ 3.16. Si prevede che le entrate aumenteranno del 17% a 4 miliardi di dollari. Casey's è in cima a un intervallo di acquisto sopra una voce di 224 in una base di coppa.

 AeroVironment (AVAV) gli utili dovrebbero precipitare del 74% a 20 centesimi per azione martedì pomeriggio. Le vendite del produttore di velivoli senza pilota sono previste in calo del 6.6% a 113.9 milioni di dollari.

Dave & Buster's Entertainment (PLAY) riporta i risultati del terzo trimestre martedì in ritardo. Si prevede che i guadagni della catena di ristoranti e giochi scenderanno dal 3% a 90 centesimi per azione, mentre le entrate saliranno del 2% a $ 48 milioni.

Martedì presto, Gioiellieri con sigillo (SIG) è probabile che fornisca un calo dell'EPS del 79% a 30 centesimi su un calo delle vendite del 4% a $ 1.47 miliardi.

Mercoledì:

Industrie Thor (THO) annuncia i guadagni del primo trimestre mercoledì prima dell'apertura del mercato. Wall Street prevede che il produttore di camper e veicoli di emergenza guadagnerà $ 1.62 per azione, un calo del 62% rispetto allo scorso anno. Le vendite dovrebbero diminuire del 28% a 2.8 miliardi di dollari. Thor è al di sotto di un punto di acquisto di 93.24 in una base con tazza e manico.

Gli analisti prevedono Outlet di affari di Ollie (OLLI) gli utili saliranno del 17% a 40 centesimi per azione per il suo rapporto di mercoledì mattina. Le entrate della catena di vendita al dettaglio di sconti sono aumentate del 12% a $ 429 milioni.

Giovedi:

Commercio all'ingrosso Costco (COSTI) riporta i risultati del primo trimestre giovedì dopo la chiusura del mercato. Si prevede che i guadagni del grossista saliranno del 5% a 3.12 dollari per azione su una crescita delle vendite del 15% a 58.36 miliardi di dollari.

Giovedì tardo, Lululemon Athletica (LULU) dovrebbe registrare un aumento dell'EPS del 20% a $ 1.95 su un balzo delle entrate del 24% a $ 1.8 miliardi.

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