Piano d'azione per investire in borsa: Tesla, Chevron, Microsoft e un'onda blu di guadagni

Una settimana mista per il mercato azionario non è una sorpresa dopo un buon inizio di gennaio. I titoli tecnologici hanno messo in scena un bello spettacolo, lasciando il Nasdaq composito comodamente al di sopra della sua linea di 50 giorni, mentre il Dow ha invertito la sua media di 50 giorni e l'S&P 500 ha finito per aggrapparsi al supporto. La prossima settimana potrebbe essere attiva, con Tesla (TSLA) dovuto rapporto, insieme a Microsoft (MSFT), Gallone (CVX) e un'ondata di altre blue chip. Sono inoltre disponibili un fitto calendario economico, risultati del settore dei chip e nomi chiave della difesa e dell'aerospaziale. L'unico fronte su cui i mercati potrebbero avere meno probabilità di vedere notizie economiche o aziendali sarebbe la Cina, mentre il paese si accovaccia per la celebrazione del capodanno lunare.

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Titoli da tenere d'occhio: cinque titoli resilienti in un mercato difficile

Il rally del mercato azionario ha faticato la scorsa settimana, poiché il Nasdaq ha registrato un terzo guadagno settimanale consecutivo mentre il Dow è sceso alla sua prima settimana di ribasso dell'anno. Gli investitori dovrebbero cercare all'interno di questo mix titoli che mostrino segni di resilienza. BP (BP), Axon Enterprise (ASSONE), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) e Visteon (VC) sono tutti vicini ai punti di acquisto. BP è appena al di sotto di un punto di acquisto base piatto e al di sopra del supporto di 50 giorni, poiché i prezzi del petrolio testano i massimi recenti. Axon e Vertex stanno lavorando su possibili handle. Così è Baidu, in mezzo a un forte rimbalzo dalla sua media mobile a 10 giorni. Tutti potrebbero presentare punti di acquisto all'inizio della prossima settimana. Il produttore di ricambi auto Visteon ha flirtato con un punto di acquisto di maniglie da mercoledì.

Calendario economico: la Fed vede il diavolo nei dettagli

La prima stima ufficiale per la crescita del PIL del quarto trimestre, giovedì alle 4:8 ET, evidenzierà una settimana intensa di dati economici. E i dati sul reddito personale e sulla spesa di dicembre escono venerdì alle 30:8. Quest'ultimo includerà l'ultima lettura della misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali.

Dopo che l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione hanno entrambi mostrato che l'inflazione continua il suo rapido calo, c'è il rischio che l'indice dei prezzi PCE possa mostrare pressioni sui prezzi più persistenti. Ciò ha molto a che fare con le differenze tra gli indicatori di inflazione PCE e CPI. Le misure PCE per l'assistenza sanitaria e i viaggi aerei provengono entrambe dal PPI, ed entrambe sono state più calde delle letture del CPI a dicembre. Queste categorie fanno parte dei servizi di base, escluso il rifugio, che secondo il presidente della Fed Jerome Powell offre il miglior indizio su dove sta andando l'inflazione. A completare il calendario economico: l'S&P Global Flash PMI per la produzione e i servizi esce martedì alle 9:45 Gli ordini di beni durevoli e le vendite di nuove case sono entrambi disponibili giovedì alle 8:30 Le vendite di case in attesa e l'Univ. of Mich. L'indice del sentimento dei consumatori è previsto venerdì alle 10:XNUMX

Guadagni Dow: la settimana dell'onda blu

Dopo un'introduzione graduale alla stagione dei rendiconti del quarto trimestre, le blue chip si dirigono verso la settimana più intensa del periodo. I rapporti sono dovuti da Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Viaggiatori (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (NOW), Gallone (CVX), American Express (AXP), Visa (V) e Intel (INTC). Ciò lascerà solo la metà dei 30 numeri del Dow, inclusi Apple (AAPL), ancora da segnalare.

Uno sguardo più da vicino a Tesla

Colosso elettrico Tesla (TSLA) riporta gli utili del quarto trimestre e di fine anno dopo la chiusura del mercato mercoledì. Gli analisti prevedono che l'EPS crescerà del 35% a 1.15 dollari, ben al di sotto del ritmo medio dell'azienda del 196% nel 2022. Si prevede che le vendite aumenteranno del 39% a 24.68 miliardi di dollari, anch'esse ben al di sotto della tendenza recente. Le consegne di Tesla, rilasciate in precedenza, sono aumentate del 31% rispetto a un anno prima e di quasi il 18% rispetto alle 3 del terzo trimestre. Complessivamente, le consegne sono aumentate del 343,830% a 40 nel 1,313,851, al di sotto dell'obiettivo del 2022%. Gli analisti si aspettavano consegne di Tesla nel quarto trimestre di circa 50. Gli investitori dovrebbero anche avere un quadro migliore mercoledì delle prospettive di consegna riviste di Tesla dopo aver effettuato forti riduzioni dei prezzi in Cina, Europa e Stati Uniti

 Gli utili di Microsoft probabilmente diminuiti

Microsoft prevede di riportare i risultati fiscali del secondo trimestre martedì in ritardo. Gli analisti prevedono che il gigante del software guadagnerà 2.30 dollari per azione sulle vendite di 53.1 miliardi di dollari per il trimestre di dicembre. Ciò si tradurrebbe in un calo anno su anno del 7% degli utili e in un aumento del 3% delle entrate. I recenti licenziamenti e oneri di ristrutturazione ridurranno i guadagni di 12 centesimi per azione. La società ha avvertito che i clienti di tutto il mondo stanno tagliando le loro spese in un clima economico difficile. Le vendite di personal computer sono diminuite negli ultimi quattro trimestri, mettendo sotto pressione le attività di software Windows e Office di Microsoft.

Chip Cycle in primo piano tra i rapporti

Diversi importanti produttori di chip e fornitori di apparecchiature per semiconduttori riporteranno i guadagni del trimestre di dicembre nella prossima settimana. L'attenzione degli investitori si concentrerà sul ciclo dei chip, poiché i segmenti dell'industria dei semiconduttori sono entrati in una fase di recessione, inclusi chip di memoria e processori per PC. Tra i produttori di chip, Texas Instruments (TXN) riporta martedì in ritardo, seguito da Velocità del lupo (LUPO) mercoledì e Intel (INTC) e STMicroelectronics (STM) di giovedì. Sul lato dell'ingranaggio del truciolo, ASML (ASML) e Ricerca Lam (LRCX) relazione mercoledì, seguita da KLA (KLAC) e Teradina (TER) di giovedì.

Big Oil parla: prospettive Chevron in primo piano

Il gigante energetico Chevron dà il via venerdì alla stagione dei reportage di Big Oil. Gli analisti prevedono un rallentamento della crescita dell'EPS al 73%, a 4.42 dollari. Si tratta di profitti fuori record dal secondo trimestre e al di sotto del guadagno trimestrale medio del 200% che Chevron ha registrato per tutto il 2022. Gli analisti prevedono che i ricavi siano aumentati del 12% a 53.83 miliardi di dollari. Più importanti saranno le prospettive del peso massimo del Dow Jones sulla crescita della produzione, la capacità di raffinazione e la domanda complessiva del mercato, mentre l'economia cinese riprende il passo post-Covid. Exxon Mobil (XOM) segue con i propri guadagni martedì 31 gennaio.

Difesa: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) e Raytheon (RTX) dare il via ai guadagni della difesa martedì della prossima settimana, seguiti da Boeing (BA) e Northrop Grumman (NOC) rispettivamente mercoledì e giovedì. Il budget per la difesa degli Stati Uniti ha raggiunto i massimi storici. Ma i legislatori repubblicani stanno spingendo per tagli per ridurre il debito pubblico che potrebbero potenzialmente influire sulla spesa per la difesa quest'anno, ha scritto l'analista di Goldman Sachs Noah Poponak in una nota di ricerca la scorsa settimana.

Wall Street prevede che gli utili di Lockheed Martin scenderanno dell'1% a 7.74 dollari per azione su una crescita dei ricavi del 3% a 18.3 miliardi di dollari. I guadagni di Raytheon sono aumentati del 15% a $ 1.24 per azione, mentre i ricavi salgono del 6.7% a $ 18.2 miliardi. Gli analisti prevedono che gli utili di Boeing arriveranno a 27 centesimi per azione, migliorando notevolmente rispetto alla perdita di $ 7.69 dello scorso anno, con un aumento delle entrate del 37% a $ 20.25 miliardi. E la strada vede Northrop Grumman riportare un aumento degli utili del 10% a $ 6.58 per azione su una crescita dei ricavi dell'11.8% a $ 9.66 miliardi.  

Compagnie aeree: opinioni per un 2023 più forte?

È la stagione degli utili per le compagnie aeree. A seguire United Airlines (UAL) e Delta Air Lines (DAL) segnalando questa settimana, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) e Aria dell'Alaska (ALK) riporterà gli utili del quarto trimestre giovedì. Gli analisti prevedono 4 centesimi di EPS per American Airlines, invertendo una perdita di $ 92 un anno fa. Durante il Covid, AAL ha registrato una serie di nove perdite trimestrali consecutive prima di vedere i profitti nel secondo e terzo trimestre del 1.42. Si prevede che i ricavi saliranno del 2% a 3 miliardi di dollari. Questo è leggermente in calo rispetto ai due trimestri precedenti.

Si prevede che Southwest registrerà una perdita di 4 centesimi per azione nel quarto trimestre, in calo rispetto a un utile di 4 centesimi per azione di un anno fa. Nel frattempo, le entrate dovrebbero aumentare del 14% a 23 miliardi di dollari. Questo è più o meno in linea con gli ultimi due trimestri. Gli analisti prevedono che Alaska Air vedrà gli utili salire dal 6.22% a 283 centesimi per azione nel quarto trimestre. ALK ha registrato sei perdite trimestrali consecutive dal primo trimestre del 92 al secondo trimestre del 4. Il consenso prevede che le vendite aumentino del 1% a 2020 miliardi di dollari. Questo è al di sotto del tasso di crescita medio del 2% negli ultimi tre trimestri.

Guadagno del mercato azionario

Lunedì

Logitech (LOGI) pubblicherà i risultati fiscali del terzo trimestre lunedì in ritardo. Il produttore di periferiche per PC guadagna $ 1.17 per azione, in calo del 25% su base annua, su vendite di $ 1.35 miliardi, in calo del 18%, nel trimestre di dicembre.

Martedì

general Electric (GE) riporta gli utili per il quarto trimestre del 2022 all'inizio di martedì, dopo il suo Tecnologie GE HealthCare (GEHC) spin-off a gennaio. Gli analisti prevedono che gli utili di GE aumentino del 61%, anno su anno, a 1.15 dollari per azione. I ricavi dovrebbero rimbalzare del 6% a 21.247 miliardi di dollari dopo una serie di crescita da piatta a negativa negli ultimi trimestri.

Verizon Communications (VZ) riporta gli utili del quarto trimestre all'inizio del 4 gennaio. Gli analisti stimano l'EPS di $ 24, in calo del 1.19% rispetto all'anno precedente. I ricavi dovrebbero aumentare del 9% a 3 miliardi di dollari. Verizon Il CEO Hans Vestberg, in una conferenza finanziaria all'inizio di gennaio, ha dichiarato che la società prevede aggiunte positive di telefoni postpagati per i consumatori nel quarto trimestre, in ripresa da una perdita di 4 nel trimestre di settembre. Gli analisti prevedono 234,000 aggiunte di telefoni wireless postpagati, inclusi gli abbonati consumer e business.

Intuitivo chirurgico (ISRG) è sul ponte per riferire i suoi guadagni del quarto trimestre all'inizio di martedì. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che il gigante della chirurgia robotica guadagni $ 1.25 rettificati per azione su $ 1.67 miliardi di vendite. La società ha già preannunciato un fatturato di 1.66 miliardi di dollari.

Paccar'S (PCA) gli utili del quarto trimestre sono previsti all'inizio di martedì. Gli analisti prevedono che gli utili salgano del 49% a $ 2.20 per azione. Questo è leggermente al di sotto della crescita media dell'EPS del 59% di cui Paccar ha goduto negli ultimi tre trimestri. La prospettiva è che le vendite aumentino del 14% a 7.16 miliardi di dollari. Negli ultimi tre trimestri Paccar ha registrato una crescita media del fatturato del 26%.

Mercoledì

AT&T (T) riporta gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato il 25 gennaio. Gli analisti stimano l'EPS di 57 centesimi, in calo del 3% rispetto all'anno precedente. I ricavi dovrebbero diminuire del 23% a 31.4 miliardi di dollari a causa della cessione di WarnerMedia, che si è fusa con Discovery. AT&T ha aggiunto 620,000 abbonati telefonici postpagati wireless rispetto agli 884,000 dell'anno precedente, secondo le stime degli analisti. La guida al flusso di cassa gratuito di AT&T per il 2023 probabilmente sposterà il titolo. Il titolo AT&T ha un rendimento da dividendi del 5.8%.

United Rentals (URI) riporterà i risultati del quarto trimestre dopo l'apertura di mercoledì. L'EPS è visto crescere del 4% a $ 37 per azione mentre le entrate aumentano del 10.10% a $ 19 miliardi. La più grande società statunitense di noleggio di attrezzature, che sta appena iniziando a vedere un aumento rispetto alla grande legge sulle infrastrutture approvata nell'autunno del 3.3, fa parte del portafoglio IBD Leaderboard di azioni d'élite.

Freeport-McMoRan (FCX) riporterà probabilmente un calo degli utili trimestrali per la terza volta consecutiva prima dell'apertura di mercoledì. L'EPS è sceso del 53% a 45 centesimi, con entrate in calo del 12% a 5.4 miliardi di dollari. Sebbene i prezzi del rame siano aumentati nel quarto trimestre e abbiano continuato a salire a gennaio, sono ancora al di sotto dei livelli di un anno fa, mentre anche i costi di produzione sono aumentati. Ma FCX il titolo è stato un leader, aiutato dall'emergenza Covid in Cina e da una prospettiva intermedia per una solida domanda durante la transizione verso l'energia verde.

Giovedì

Visa (V) gli utili e le entrate dovrebbero aumentare per il settimo trimestre consecutivo con il suo rapporto di giovedì. Gli utili sono aumentati dell'11% a $ 2.01 per azione su una crescita dei ricavi del 9% a $ 7.7 miliardi.

Wall Street si aspetta MasterCard (MA) per segnalare un aumento del 9.4% degli utili a $ 2.57 per azione su una crescita del fatturato del 10.9% a $ 5.79 miliardi. I risultati segnerebbero sette trimestri consecutivi di aumento degli utili e otto trimestri di crescita dei ricavi.

Gigante dell'investment banking Blackstone (BX) riporta i risultati del quarto trimestre giovedì. Gli analisti prevedono che gli utili rettificati diminuiranno per il secondo trimestre consecutivo, scendendo del 4% a 43 centesimi per azione. Wall Street prevede un calo delle entrate del 97%, che segnerebbe il secondo calo consecutivo.

Valero Energy (VLO) riporterà gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato giovedì. Gli analisti prevedono che gli utili salgano del 200% a 7.44 dollari per azione. Valero ha registrato una serie positiva di EPS per tutto il 2022 e ha visto l'EPS crescere del 2,266% nel secondo trimestre. I ricavi dovrebbero aumentare del 2% a 10 miliardi di dollari. Questo è al di sotto del tasso di crescita medio del 39.67% negli ultimi tre trimestri.

Comcast (CMCSA) riporta gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato il 4 gennaio. Gli analisti prevedono un utile per azione di 26 centesimi, in aumento dell'78% rispetto all'anno precedente. Le entrate dovrebbero essere stabili a $ 1 miliardi. Le prospettive di Comcast sulla spesa in conto capitale e l'aggiornamento della rete saranno probabilmente un argomento di chiamata agli utili, così come la concorrenza rispetto alla banda larga wireless 30.4G fissa.

Venerdì

HCA Healthcare (HCA) riporta i risultati del quarto trimestre prima dell'apertura di venerdì. L'EPS per l'operatore ospedaliero è visto crescere dell'4% a $ 8 dopo due cali trimestrali che riflettevano una flessione dovuta all'aumento degli utili di Covid. Gli analisti vedono le entrate salire del 4.42% a $ 3.5 miliardi. Il gruppo ospedaliero è salito al livello più alto del mercato azionario dal rapporto del terzo trimestre di HCA, aiutato dalla moderazione delle pressioni sul costo del lavoro.

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