L'azienda di Tom Gayner acquista Brookfield Asset Management, scarica Texas Pacific Land

Sommario

• Il guru ha investito in Brookfield Asset Management dopo il suo spin-off.
• Ha aggiunto al Lockheed MartinLMT
  e Activision BlizzardATVI
  posizioni, mentre si taglia la tenuta Regeneron.
• Gayner ha esaurito Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Trades, Portfolio), il co-CEO di MarkelMKL
Corp., la scorsa settimana ha rivelato il suo portafoglio azionario per il quarto trimestre del 2022.

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Concentrandosi su aree promettenti in cui Markel ha una buona comprensione e conoscenza, l'azienda del guru con sede in Virginia utilizza un approccio orientato al valore per la selezione dei titoli. Gayner mantiene anche un margine di sicurezza all'interno del portafoglio di investimenti e ritiene che, poiché un'azione fa parte di un'attività, vale il valore attuale dei flussi di cassa futuri.

Tenendo a mente queste idee, i documenti 13F mostrano che il guru ha stabilito sei nuove posizioni durante i tre mesi terminati il ​​31 dicembre, ha venduto tre azioni e ha aggiunto o ridotto una serie di altre partecipazioni esistenti. Le sue operazioni più importanti includevano una nuova partecipazione in Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finanziario), passa alla Lockheed Martin Corp. (LMT, Finanziario) e Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finanziario), una riduzione delle posizioni di Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Finanziario) holding e la cessione di Texas Pacific Land Corp. (TPL, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

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Brookfield Asset Management

Il guru ha investito in 2.19 milioni di azioni di Brookfield Asset Management (BAM, Finanziario), destinando alla partecipazione il 0.84% del portafoglio azionario. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 30.09 per azione durante il trimestre.

La società canadese di gestione degli investimenti alternativi ha una capitalizzazione di mercato di 13.84 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 33.38 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 34.03, a rapporto prezzo-libro di 2.03 e a rapporto prezzo-vendita di 16.12.

A seguito dello spin-off di dicembre in cui la società originaria ha cambiato nome in Brookfield Corp. (BN, Finanziario) e ha dato il nome all'impresa scissa, il titolo ha guadagnato il 4.13%.

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Inoltre, il Punteggio GF di 19 su 100, che in genere indica prestazioni scadenti, potrebbe non riflettere accuratamente il suo pieno potenziale in quanto la società ha ricevuto valutazioni solo per forza finanziaria ed redditività.

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Gayner è attualmente l'unico guru investito nel titolo con una quota dello 0.53%.

Lockheed Martin

L'investitore ha aumentato il Lockheed Martin (LMT, Finanziario) del 418.85%, acquistando 45,500 azioni. L'operazione ha avuto un impatto dello 0.30% sul portafoglio azionario. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 464.67 ciascuna durante il trimestre.

Gayner how detiene complessivamente 56,363 azioni, che rappresentano lo 0.37% del portafoglio azionario. GuruFocus stima di aver guadagnato finora il 4.58% sull'investimento.

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La società aerospaziale e della difesa, con sede a Bethesda, nel Maryland, ha una capitalizzazione di mercato di 118.96 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 465.97 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 21.46, a rapporto prezzo-libro di 12.77 e a rapporto prezzo-vendita di 1.86.

I Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato sulla base dei suoi rapporti storici, della performance finanziaria passata e delle proiezioni sugli utili futuri degli analisti.

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I Punteggio GF di 90, tuttavia, indica che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance sulla scia di valutazioni elevate per redditività ed crescita così come voti mediocri per forza finanziaria, Valore GF ed impulso.

Di i guru hanno investito alla Lockheed Martin, Gestione patrimoniale Yacktman (Trades, Portfolio) detiene la quota maggiore con lo 0.13% delle sue azioni in circolazione. Caterina Wood (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), John Rogers (Trades, Portfolio) e molti altri guru hanno anche posizioni in borsa.

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Activision Blizzard

Gayner ha aumentato Activision Blizzard (ATVI, Finanziario) detenendo il 36.82%, acquistando 167,000 azioni. L'operazione ha avuto un impatto sul portafoglio azionario dello 0.17%. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 74.26.

Attualmente detiene un totale di 620,600 azioni, che occupano lo 0.64% del portafoglio azionario. GuruFocus ha scoperto di aver guadagnato circa il 9.51% sull'investimento dal secondo trimestre del 2018.

L'editore di videogiochi con sede a Santa Monica, in California, che è in procinto di essere acquisito da MicrosoftMSFT
(MSFT, Finanziario), ha una capitalizzazione di mercato di 56.87 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 72.67 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 34.12, a rapporto prezzo-libro di 3.02 e a rapporto prezzo-vendita di 7.76.

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Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

I Punteggio GF di 89 significa che la società ha un buon potenziale di sovraperformance. Mentre ha ricevuto valutazioni elevate per redditività, crescita ed forza finanziaria, le Valore GF ed impulso i ranghi erano più moderati.

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Con una partecipazione del 7.68%, Warren Buffett (Trades, Portfolio) è il più grande di Activision Blizzard guru azionista. Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), Primi consulenti del Pacifico (Trades, Portfolio) e Jim Simons (Trades, Portfolio)» Anche Renaissance Technologies detiene partecipazioni significative.

Regeneron Pharmaceuticalsron

Il guru ha tagliato la Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Finanziario) del 62.02%, vendendo 49,800 azioni. L'operazione ha avuto un impatto sul portafoglio azionario del -0.51%. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di 737.86 dollari per azione.

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Gayner detiene ora un totale di 30,500 azioni, che rappresentano lo 0.30% del portafoglio azionario. Secondo i dati di GuruFocus, ha guadagnato circa il 47.10% sull'investimento.

La società biotecnologica con sede a Tarrytown, New York, ha una capitalizzazione di mercato di 85.98 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 789.48 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 28.46, a rapporto prezzo-libro di 4.01 e a rapporto prezzo-vendita di 6.54.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo sembra essere attualmente leggermente sopravvalutato.

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La società ha un buon potenziale di sovraperformance con a Punteggio GF di 81, guidato da valutazioni elevate per redditività, crescita ed forza finanziaria nonostante il basso Valore GF ed impulso ranghi.

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Dodge & Cox è il maggiore azionista guru di Regeneron con una quota del 2.10%. Altra cima guru investitori includono l' Fondo Sanitario d'Avanguardia (Trades, Portfolio), l'azienda di Simons, Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates, jeremy grantham (Trades, Portfolio), Louis Moore Pancetta (Trades, Portfolio) e Caterina Wood (Trades, Portfolio).

Terra del Texas del Pacifico

Gayner è uscito dalla partecipazione di 7,900 azioni di Texas Pacific Land (TPL, Finanziario), con un impatto sul portafoglio azionario del -0.21%. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 2,385.38 ciascuna durante il trimestre.

I dati di GuruFocus mostrano che ha guadagnato circa il 61.53% sull'investimento nel corso della sua vita.

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La società con sede a Dallas, che affitta terreni a compagnie petrolifere e del gas pur mantenendo i diritti minerari, ha una capitalizzazione di mercato di 14.28 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 1,853.64 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 33.68, a rapporto prezzo-libro di 19.81 e a rapporto prezzo-vendita di 21.64.

I Linea di valore GF suggerisce che il titolo è attualmente valutato in modo equo.

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I Punteggio GF di 93 significa che la società ha un elevato potenziale di sovraperformance. Ha ottenuto valutazioni elevate per tre dei criteri, ma il Valore GF rango era più moderato e impulso era basso.

Con una partecipazione del 19.35%, Murray Stahl (Trades, Portfolio) è il maggiore azionista guru di Texas Pacific Land. Davide Rolf (Trades, Portfolio) e Mario Gabelli (Trades, Portfolio) anche proprio la scorta.

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Ulteriori operazioni e composizione del portafoglio

Durante il quarto, Gayner ha anche frenato la sua partecipazione a EnovisCFXDi più
corporativo (ENOV, Finanziario) e ha rafforzato le sue posizioni in Cable OneCABO
Inc. (CABO, Finanziario), WatscoWSSO
Inc. (WSSO, Finanziario), Linea Merci Vecchio DominioODFL
Inc. (ODLF) e molti altri titoli.

Il portafoglio azionario del guru da 7.46 miliardi di dollari, composto da 134 azioni, è in gran parte investito nel settore dei servizi finanziari.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.

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