Il CEO di Everledger, Leanne Kemp, esplora come l'estrazione di minerali critici deve evolversi in linea con il crescente appetito degli investitori per la conformità ESG. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, appare un incrocio in cui dobbiamo allinearci con Fiducia, Trasparenza e Verità per prevalere. La tecnologia di provenienza può aiutare a raccontare le storie veritiere che gli investitori devono leggere?
La corsa è in corso per fornire i minerali e i metalli critici che sono gli elementi costitutivi essenziali per le tecnologie energetiche pulite del futuro. La realtà è che le batterie dei veicoli elettrici, le batterie elettroniche, le turbine eoliche, le stazioni di ricarica, i pannelli solari e le linee di trasmissione di oggi non possono essere costruite senza rame, litio, nichel o cobalto insieme ad altre terre rare.
Tuttavia, mentre l'opportunità per le società minerarie e le giurisdizioni è chiara, lo sono anche le crescenti sfide relative alla conformità ambientale, sociale e governativa (ESG). La domanda dei consumatori, la regolamentazione del governo e, forse la cosa più significativa, la pressione degli investitori, hanno concentrato l'attenzione sulle credenziali verdi. Quando i maggiori investitori come Blackrock
Tutte le considerazioni, d'ora in poi, devono essere viste attraverso una lente climatica, soprattutto perché gli investitori entrano nel viaggio verso lo zero netto. Non c'è carenza di capitale: è la fornitura di progetti bancabili che manca. Il rischio climatico è il rischio di investimento e la finestra che si restringe per i governi per raggiungere gli obiettivi di zero netto significa che gli investitori devono iniziare ad adattare i loro portafogli.
"La richiesta di emissioni nette zero entro il 2050 è un importante campanello d'allarme per l'industria mineraria", ha spiegato Jeff Hawarth, direttore del Geological Survey per il governo dell'Australia occidentale, un territorio importante per metalli critici, minerali e terre rare in mercati dell'energia, automobilistico, aeronautico e della difesa. “Come possiamo effettivamente diventare negativi nelle emissioni di carbonio e tuttavia fornire ancora il fabbisogno mondiale di minerali critici? È una proposta scoraggiante. Le tecnologie per l'energia pulita quadruplicaranno entro il 2040. La domanda di batterie accelererà da nove a dieci volte nel prossimo decennio. Tutti i paesi e le case automobilistiche hanno ambizioni intorno alle batterie e ai veicoli elettrici, quindi dobbiamo estrarre queste risorse in modo responsabile. Non possiamo fare affidamento sulle compensazioni di carbonio".
Prezzo e provenienza
Negli ultimi cinque anni, Jeff ha visto l'ESG diventare sempre più importante nelle discussioni con gli investitori. “Giurisdizioni come l'Unione Europea stanno guidando questo cambiamento con il suo Battery Passport e il rafforzamento della certificazione da parte di CERA (Certification of Raw Materials) e IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). I fornitori hanno sempre più bisogno di dimostrare che stanno estraendo con responsabilità ambientale, costi e condizioni di lavoro equi, nonché vantaggi per le comunità colpite. Anche i principali produttori di automobili si stanno avvicinando a questo, chiedendo prove di un'estrazione etica e verde. Un tempo si trattava solo di prezzo, non di provenienza. Ora, gli acquirenti sono sempre più disposti a pagare un prezzo premium, sapendo che un minerale o un metallo viene estratto, reperito o riciclato eticamente".
Tony Knight è capo geologo per lo stato del Queensland, sempre in Australia, aiutando l'industria a diventare più efficiente ed efficace nell'esplorazione, nella scoperta e nello sviluppo di nuove catene di approvvigionamento di minerali o fornitura in generale. "Non c'è dubbio che assisteremo a un cambiamento sostanziale nel modo in cui troviamo e trattiamo i minerali per ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio e idrica", ha affermato. “Questa modernizzazione su vasta scala richiederà un cambiamento nell'approccio dell'economia, in base al quale il profitto è l'unico motore chiave. Abbiamo un problema globale che le risorse stanno finendo, anche se la popolazione sta aumentando drammaticamente. Le richieste cresceranno, mentre il pianeta no. Ciò significa un cambiamento per ridurre al minimo ciò che prendiamo e per massimizzare ciò che possiamo restituire".
Entro il prossimo decennio, Tony crede che la provenienza di un minerale diventerà fondamentale quanto la sua qualità. “La purezza del minerale non può implicare solo la composizione chimica. Deve descrivere se proveniva da una parte non etica del mondo o con enormi spese per l'ambiente. Quella storia di provenienza sta diventando mainstream per prodotti come cibo e anche abbigliamento. Il settore minerario deve essere parte della transizione sociale”.
Mostra non dire
Dire semplicemente che stai facendo la cosa giusta non è più sufficiente con gli investitori o le autorità di regolamentazione. Allo stesso modo, i media e i consumatori stanno sviluppando un acuto senso per il greenwashing. Questa capacità di dimostrare le credenziali ESG senza ombra di dubbio fa parte della sfida affrontata dalle società minerarie. "Per molto tempo ci siamo concentrati su 'ciò che forniamo'", ha affermato Tony. “Il 'come lo forniamo' è incredibilmente importante in questi giorni. Questo è ciò che differenzierà i fornitori in futuro. Stiamo assistendo a una maggiore urgenza di risalire alla provenienza di un prodotto e quindi di seguire il suo viaggio nella seconda vita all'interno dell'economia circolare. Questo alla fine diventerà normale, ma le giurisdizioni, le industrie o i settori in fase iniziale trarranno vantaggio dal differenziale di prezzo a breve termine”.
Jeff concorda sul fatto che è necessario fare di più per trasmettere una storia veritiera che si ricolleghi ai dati e alle prove sottostanti. “Nell'Australia occidentale, ci stiamo allontanando dal diesel verso il gas naturale e anche l'energia rinnovabile per ridurre i gas serra, e c'è una crescita nei camion per il trasporto alimentati da idrogeno o ammoniaca per ridurre ulteriormente tale impronta. I mercati stanno esaminando l'elettrificazione delle linee ferroviarie dalla miniera ai porti, nonché l'estrazione autonoma per ridurre l'impatto sulla sicurezza personale e sulle prestazioni, riducendo ulteriormente le emissioni. Abbiamo anche molte belle storie su come l'industria mineraria contribuisce alle comunità aborigene e rurali locali. Quindi, abbiamo quelle credenziali ESG, semplicemente non ne parliamo come potremmo".
Ha accolto con favore il lancio di un programma pilota blockchain da parte del governo del Commonwealth che mira a creare una "certificazione digitale" per i minerali critici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dall'estrazione alla lavorazione e all'esportazione verso i mercati globali. Il progetto pilota aiuterà le aziende del settore ad aderire alle normative di conformità e ad aumentare la domanda di minerali australiani nei mercati globali, semplificando al contempo il processo e abbassando i costi.
“Questo si rivelerà utile per noi come regolatori, ma aiuterà anche le società minerarie, gli acquirenti e gli OEM che hanno bisogno di sapere da dove provengono metalli e minerali. L'Australia occidentale è un importante fornitore globale di litio e nichel e stiamo esaminando il rilevamento delle impronte digitali di entrambi questi minerali critici, imparando dai recenti progressi dell'industria dell'estrazione dell'oro. È importante che i governi aiutino le aziende a farsi strada attraverso questi requisiti ESG ed emissioni, perché possono essere piuttosto complicati, soprattutto per le piccole e medie imprese".
Creazione di nuovi mercati
Il pilota mostra le abbondanti opportunità per le aziende tecnologiche e gli imprenditori di accelerare la transizione verde, nel settore minerario e in altri settori. Ad esempio, la tecnologia di provenienza può aiutare a rafforzare le catene di approvvigionamento minerarie nazionali, ridurre la dipendenza da minerali stranieri e ridurre al minimo le emissioni di carbonio, aiutando le industrie locali a salire in cima a una catena di approvvigionamento etica e sostenibile.
L'ondata di investimenti nelle tecnologie verdi apre le porte all'innovazione, come lo sviluppo di sostituti per materiali rari che sono più abbondanti, provenienti da fonti sostenibili o più facilmente riciclabili, recuperabili e riutilizzabili. “Vedremo l'introduzione di tecnologie per rendere i manufatti più facili da riciclare e nuove industrie nasceranno dall'opportunità di riciclare i minerali. È inevitabile che i governi richiedano un uso migliore dei minerali, passando da un'economia lineare a quella circolare", ha affermato Tony.
Tuttavia, non ci siamo ancora. Mentre le tecnologie verdi come l'estrazione mineraria urbana e l'economia circolare stanno iniziando a essere meglio comprese dall'industria, siamo ancora nella fase dell'istruzione. "Il settore minerario richiederà tempo per lasciare andare l'imperativo economico, che ovviamente non può essere abbandonato del tutto", ha ammesso Tony. “Dobbiamo riconoscere che i periodi di ammortamento non possono essere così brevi come una volta. Abbiamo bisogno di più capitale paziente per far funzionare correttamente questi cicli”.
Dal mio punto di vista è anche incoraggiante vedere che mercati come il London Metals Exchange iniziano a elencare i metalli "verdi" in modo positivo ed esperienziale con i punti in cui le impronte di carbonio associate attirano un premio.
Natura positiva
Una delle grandi discussioni alla COP26 riguardava la carbon tax. Alcuni paesi lo stanno introducendo, o l'hanno già introdotto, e altri sono seduti sul recinto. Siamo a un bivio. Accettiamo che il prezzo che il pianeta sta pagando sia semplicemente un'esternalità di costo che è semplicemente troppo costosa da affrontare? Oppure la tecnologia di provenienza potrebbe svolgere un ruolo nell'aiutare a stabilire dove dovrebbero essere introdotte le tasse e identificare dove le aziende stanno facendo il diritto per lo sconto o mostrando le migliori pratiche?
Mi interessava anche ascoltare il crescente ronzio a Glasgow sulle divulgazioni finanziarie sul clima e su come si stanno avvicinando alla politica del governo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento fondamentale di responsabilità attraverso, prima, le informative finanziarie legate al clima e ora le informative finanziarie legate alla natura. Lo slogan "niente carbonio negativo senza essere positivo per la natura" è stato espresso in molte conversazioni.
"Non possiamo solo vedere la natura come una merce, ma una risorsa limitata", ha affermato Tony. “La domanda che dobbiamo porci è: come possiamo adottare l'economia della natura, dando all'ambiente naturale un valore che non abbiamo fatto in passato? Sicuramente possiamo evitare situazioni in cui è più economico pompare metano nell'ambiente che gestirlo. Questo cambiamento deriva dalla regolamentazione del governo, dalle forze del mercato o è volontario? Ad ogni modo, sembra esserci una logica intrinseca nella prevenzione dell'inquinamento. Dobbiamo pensare al commercio al di là del semplice prezzo. Dev'essere prezzo e provenienza nello stesso regno".
Gli investitori vogliono vedere sempre più un migliore equilibrio tra persone, pianeta, profitto e prosperità. Ciò richiederà dei compromessi. Ci deve essere un risveglio sull'esternalità dei costi per il pianeta che ignoriamo. In effetti, l'ambiente sovvenziona le nostre attività economiche. Alla fine, finirà la pazienza.
Fonte: https://www.forbes.com/sites/leannekemp/2022/01/12/clean-technologies-have-more-complicated-mineral-requirements-than-fossil-fuels–a-critical-commitment-to- minerali-critici-di-transizione/