Il meglio della settimana: Warren Buffett spara a Wall Street

Rivendicazione di discriminazione. Gwen Campbell era una susina quando si è unita


JPMorgan Chase

nel 2020, saltando da Merrill Lynch e portando con sé un libro di affari da 1 miliardo di dollari. Ma la relazione non sta andando bene. Campbell, che era già impegnato in una causa arbitrale contro la società, ha presentato una richiesta di discriminazione con la Commissione per le Pari Opportunità di Lavoro degli Stati Uniti. Afferma che JP Morgan ha cercato di distruggere la sua carriera e sostiene che l'azienda ha una cultura sul posto di lavoro di "avidità incontrollata, avarizia, misoginia e rappresaglia".

​​La Fed sta facendo abbastanza? Se la Federal Reserve ricorre alla "terapia d'urto" per moderare l'inflazione, sarà ancora in grado di evitare una recessione, e cosa avrebbe potuto fare di diverso? Abbiamo chiesto a diversi consulenti esperti sui piani di aumento dei tassi di interesse della Fed. Hanno suggerito che la banca centrale avrebbe potuto iniziare prima la sua campagna di aumento dei tassi e ha abbandonato il descrittore "transitorio" quando si riferiva all'inflazione. Si chiedono se i responsabili politici stiano sottovalutando di quanto avranno bisogno per aumentare i tassi per riportare l'economia in equilibrio.

Tagli alle commissioni di American Funds. Capital Group ha annunciato che la sua controllata American Funds sta tagliando le commissioni sui fondi con meno di $ 15 miliardi di asset, con potenziali risparmi sulle commissioni di oltre $ 20 milioni per gli investitori nel prossimo anno. I tagli, che riguardano principalmente i fondi obbligazionari, arrivano quando quella classe di attività è stata martellata sui mercati, con un fondo chiave in calo di oltre l'8% quest'anno. Tuttavia, i rendimenti crescenti e le commissioni più basse li rendono più attraenti.

La squadra da $ 1.6 miliardi salta da UBS. Un team di consulenti che gestisce 1.6 miliardi di dollari di asset ha lasciato UBS per entrare a far parte della società di gestione patrimoniale indipendente NewEdge Wealth. Il presidente dell'azienda ha affermato che la decisione di un team di veterani di entrare a far parte dell'azienda "riflette la capacità della nostra azienda di servire i propri clienti in un modo unico".

Questioni di famiglia. La pianificazione finanziaria multigenerazionale comporta alcune sfide uniche, non ultima la preoccupazione che la ricchezza rimanga nella famiglia e che i clienti delle generazioni più giovani rimangano fedeli al consulente dei genitori. Nel podcast di questa settimana, Valerie Newell di Mariner Wealth Advisors condivide il suo consiglio su come le aziende possono garantire che i clienti abbiano un consulente adatto all'età, perché i clienti facoltosi sono riluttanti a spendere i loro soldi e cosa conta di più per i genitori.

Anche questa settimana ci siamo ritrovati una delle donne più influenti della finanza, Penny Pennington, per il consigliere di Barron, domande e risposte. In qualità di socio amministratore di Edward Jones, Pennington guida un'agenzia di intermediazione nota per le sue legioni di consulenti che operano come professionisti solisti nelle comunità di tutto il Nord America. Ma i cambiamenti sono in atto in azienda, ci dice. Sta sperimentando uffici condivisi e team di consulenti e potrebbe anche prendere in considerazione un canale RIA. 

Avere un grande fine settimana.